Um CRM feito para
credores
Uma ficha para cada cliente: perfil, solicitações, empréstimos, pagamentos, ligações, mensagens e tarefas. Vendas, suporte e cobrança veem o mesmo histórico.
- 1
- ficha com cada empréstimo, ligação e mensagem
- Todas as equipes
- compartilham o mesmo histórico
- Tarefas
- com prazos e responsáveis
- Segmentos
- para campanhas e reconquista
Capacidades
Cada conversa,
ao lado de cada empréstimo
Ficha do cliente
Todos os dados, empréstimos e documentos em um só lugar. Perfil, status de KYC, consentimentos e cada documento em abas.
Linha do tempo
Ligações, chats, e-mails e eventos do sistema em ordem. Cada registro guarda quem, quando, qual canal e o resultado.
Tarefas
Retornos, callbacks e revisões com prazos. Filas por equipe, com cronômetros de SLA e redistribuição por um supervisor.
Segmentos
Listas por comportamento, produto e risco. As listas se atualizam conforme os empréstimos andam, então a campanha sempre alcança o grupo atual.
Ligações e gravações
Click-to-call com resultados registrados. Ligue pela ficha, registre o resultado, anexe a gravação.
Campanhas
Ofertas ao segmento certo na hora certa. Ofertas pré-aprovadas por push, SMS ou e-mail, com a adesão acompanhada.
Como funciona
De lead a cliente
recorrente
- 01CaptarLeads de todos os canais.
- 02ConverterTarefas e retornos para vendas.
- 03AtenderO suporte vê o histórico completo.
- 04CobrançaOs cobradores veem as promessas anteriores.
- 05ReterOfertas recorrentes para bons pagadores.
Segmentos
Ofereça o próximo empréstimo
às pessoas certas
Monte segmentos pelo comportamento de pagamento, produto e risco, e envie ofertas pré-aprovadas aos clientes que você quer manter.
- Segmentos dinâmicosAtualizam conforme os empréstimos andam.
- Ofertas pré-aprovadasEnviado com um clique.
- Adesão acompanhadaVeja quem abriu, solicitou e contratou o empréstimo.
Funciona em conjunto com
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Perguntas
Perguntas
frequentes
Não encontrou a resposta? Escreva para nós e responderemos em até um dia útil.
Vendas, suporte e cobrança compartilham uma só ficha?+–
Sim. Cada equipe vê o mesmo histórico do cliente, limitado pelas suas permissões.
As ligações são gravadas?+–
Sim, se você ativar. As gravações ficam vinculadas ao perfil do cliente e são mantidas pelo período que você definir.
Podemos criar segmentos?+–
Sim. Monte segmentos por qualquer campo, como produto, status, região ou histórico de pagamentos.
Podemos fazer campanhas?+–
Sim. Envie ofertas a um segmento por SMS, e-mail ou push e acompanhe quem solicitou.
Podemos importar clientes de outro CRM?+–
Sim. Importe clientes e seu histórico de um arquivo ou pela API.
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