Un solo back office
para todos los equipos
Analistas de crédito, verificadores, cobradores, soporte y gerentes trabajan en un solo espacio con sus propias colas, permisos y paneles. Cada acción queda registrada.
- 8
- roles de personal con permisos detallados
- 1
- ficha del cliente con cada préstamo, llamada y mensaje
- SLA
- en cada cola con escalamiento
- 100%
- de las acciones registradas
Capacidades
Todos los equipos en un solo lugar,
cada uno con su propia vista
Ficha del cliente
Perfil, préstamos, documentos, llamadas y mensajes en una sola pantalla.
Colas y tareas
Trabajo asignado por reglas, con SLA y escalamiento.
Roles y permisos
Quién ve qué, hasta cada campo y acción.
Telefonía integrada
Click-to-call, grabaciones y resultados vinculados al cliente.
Notas y documentos
Todo sobre un cliente en un solo historial.
Paneles por equipo
Carga de trabajo y desempeño por equipo y por persona.
Cómo funciona
El trabajo encuentra
solo a la persona indicada
- 01CrearUna tarea aparece a partir de un evento o una regla.
- 02AsignarVa a la cola y a la persona correctas.
- 03TrabajarLa ficha del cliente tiene todo lo necesario.
- 04EscalarLas tareas vencidas suben de nivel según el SLA.
- 05ReportarLos gerentes ven la carga de trabajo y los resultados.
Roles
Quién ve qué, hasta
un solo campo
Los permisos se definen por rol y acción. Un verificador ve los documentos pero no los límites; un cobrador ve el saldo pero no el scoring.
- Permisos por campoOculten o enmascaren datos sensibles.
- Reglas de cuatro ojosLas acciones importantes requieren una segunda aprobación.
Preguntas
Preguntas
frecuentes
¿No encontraste la respuesta? Escríbenos y te responderemos en un día hábil.
¿Podemos crear nuestros propios roles?+–
Sí. Los roles, permisos y colas se configuran sin desarrolladores.
¿La telefonía está integrada?+–
Sí. El personal llama a los clientes desde el back office, y las llamadas se graban y se vinculan al perfil del cliente.
¿Cómo se asignan las tareas?+–
Por reglas: producto, región, monto o carga de trabajo. Los gerentes también pueden mover tareas entre personas de forma manual.
¿Se registran todas las acciones del personal?+–
Sí. Cada consulta, cambio y decisión se guarda con el nombre de la persona y la hora.
¿Pueden los gerentes ver la carga de trabajo del equipo?+–
Sí. Un panel muestra las tareas abiertas, los tiempos de respuesta y los resultados de cada persona y equipo.
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