Un CRM creado para
prestamistas
Una ficha por cada cliente: perfil, solicitudes, préstamos, pagos, llamadas, mensajes y tareas. Ventas, soporte y cobranza ven el mismo historial.
- 1
- ficha con cada préstamo, llamada y mensaje
- Todos los equipos
- comparten el mismo historial
- Tareas
- con plazos y responsables
- Segmentos
- para campañas y recuperación de clientes
Capacidades
Cada conversación,
junto a cada préstamo
Ficha del cliente
Todos los datos, préstamos y documentos en un solo lugar. Perfil, estado de KYC, consentimientos y cada documento en pestañas.
Línea de tiempo
Llamadas, chats, correos y eventos del sistema en orden. Cada entrada guarda quién, cuándo, por qué canal y el resultado.
Tareas
Seguimientos, devoluciones de llamada y revisiones con plazos. Colas por equipo, con temporizadores de SLA y reasignación por un supervisor.
Segmentos
Listas por comportamiento, producto y riesgo. Las listas se actualizan a medida que cambian los préstamos, así que una campaña siempre llega al grupo vigente.
Llamadas y grabaciones
Llamada con un clic y resultados registrados. Se marca desde la ficha, se registra el resultado y se adjunta la grabación.
Campañas
Ofertas al segmento correcto en el momento correcto. Ofertas preaprobadas por push, SMS o correo, con seguimiento de la aceptación.
Cómo funciona
Del prospecto al cliente
recurrente
- 01CaptarProspectos de todos los canales.
- 02ConvertirTareas y seguimientos para ventas.
- 03AtenderSoporte ve todo el historial.
- 04CobrarCobranza ve las promesas anteriores.
- 05RetenerOfertas repetidas a los buenos pagadores.
Segmentos
Ofrezcan el siguiente préstamo
a las personas indicadas
Creen segmentos según el comportamiento de pago, el producto y el riesgo, y envíen ofertas preaprobadas a los clientes que quieren conservar.
- Segmentos dinámicosSe actualizan a medida que cambian los préstamos.
- Ofertas preaprobadasSe envía con un clic.
- Aceptación monitoreadaVean quién abrió, quién solicitó y quién tomó el préstamo.
Funciona junto con
Módulos relacionados
Preguntas
Preguntas
frecuentes
¿No encontraste la respuesta? Escríbenos y te responderemos en un día hábil.
¿Ventas, soporte y cobranza comparten una misma ficha?+–
Sí. Todos los equipos ven el mismo historial del cliente, según sus permisos.
¿Se graban las llamadas?+–
Sí, si lo activa. Las grabaciones se vinculan al perfil del cliente y se conservan durante el periodo que defina.
¿Podemos crear segmentos?+–
Sí. Cree segmentos por cualquier campo, como producto, estado, región o historial de pagos.
¿Podemos lanzar campañas?+–
Sí. Envíe ofertas a un segmento por SMS, correo electrónico o push y haga seguimiento de quién solicitó.
¿Podemos importar clientes desde otro CRM?+–
Sí. Importe clientes y su historial desde un archivo o mediante la API.
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