Funciones que cubren
todo el ciclo del préstamo
Productos configurables, flujos de trabajo a medida, CRM, documentos, comunicaciones, fidelización y roles. Dan soporte a cada módulo, así que un cambio en un lugar se aplica en todos.
- 7
- funciones compartidas por todos los módulos
- 1
- lugar para cambiar una regla
- Sin código
- para lanzar una variante de producto
- Cada
- acción registrada y versionada
Dónde encaja en el ciclo de vida del préstamo
Capacidades
Siete funciones,
un solo conjunto de reglas
Productos configurables
Montos, plazos, precios y calendarios de pagos por producto. Una variante nueva es una copia con otras cifras, activa el mismo día.
Flujos de trabajo a medida
La ruta que sigue cada solicitud y cada préstamo. Pasos, controles y revisiones manuales se definen por producto y canal.
CRM
Una ficha por cliente con todos sus préstamos y contactos. Ventas, soporte y cobranza ven la misma línea de tiempo.
Documentos
Contratos y cartas generados y firmados en línea. Plantillas por producto y país, con cada versión conservada.
Comunicaciones
Mensajes en todos los canales, activados por eventos. Push, SMS, correo y mensajeros, con canal alternativo y horario de silencio.
Fidelización
Recompensas para clientes puntuales y referidos. Puntos, niveles y códigos promocionales que reducen el riesgo en préstamos repetidos.
Cómo funciona
Se configura una vez y funciona
en todos los módulos
- 01ConfigurarDefinir el producto y sus reglas.
- 02RutaDefinir el flujo de trabajo por canal.
- 03ComunicarAsociar mensajes a eventos.
- 04DocumentarVincular plantillas a pasos.
- 05ControlDecidir quién puede cambiar qué.
Roles y permisos
Quién puede cambiar
qué y dónde
Cada ajuste tiene un responsable. Los cambios pasan por aprobación cuando su política lo indica, y cada versión se conserva.
- Aprobación de cuatro ojosPara precios y límites.
- VersionesRevertir cualquier cambio.
- Vista previa del impactoVean qué productos, documentos y mensajes afecta un cambio antes de publicarlo.
Funciona junto con
Módulos relacionados
Preguntas
Preguntas
frecuentes
¿No encontraste la respuesta? Escríbenos y te responderemos en un día hábil.
¿Las funciones sirven para todos los productos?+–
Sí. Productos, flujos de trabajo, documentos, mensajes y roles son compartidos por todos los módulos.
¿Podemos cambiar ajustes sin desarrolladores?+–
Sí. Los productos, flujos de trabajo, documentos, mensajes y roles se modifican en el panel de administración.
¿Los cambios tienen versiones?+–
Sí. Cada cambio se guarda como una versión nueva, y puede ver quién cambió qué y cuándo.
¿Los cambios pueden requerir aprobación?+–
Sí. Defina qué cambios requieren la aprobación de una segunda persona antes de entrar en vigor.
¿Qué idiomas se admiten?+–
El portal puede traducirse a cualquier idioma, incluidos los que se escriben de derecha a izquierda, como el árabe.
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