Documentos generados
y firmados automáticamente
Contratos, calendarios de pagos, divulgaciones, estados de cuenta y cartas se generan a partir de plantillas con los datos del cliente y se firman de forma electrónica. Sin copiar y pegar, sin papel.
- 0
- documentos redactados a mano
- Por producto
- y plantillas por país
- Firma electrónica
- integrada
- Versiones
- se conserva en cada préstamo firmado
Dónde encaja en el ciclo de vida del préstamo
Capacidades
El documento correcto,
con las cifras correctas
Editor de plantillas
Variables, condiciones y tablas. Los equipos legal y de producto editan las cláusulas por sí mismos, sin un desarrollador.
Por producto y país
Documentos distintos para cada producto y mercado. Divulgaciones e idiomas locales, un conjunto de plantillas por mercado.
Firma electrónica
Códigos de un solo uso, una casilla o proveedores de firma electrónica. Elijan el método por producto: un código, un clic o un proveedor cualificado.
Versiones
Los préstamos anteriores conservan la versión con la que se firmaron. Una versión nueva nunca modifica un contrato ya firmado.
Estados de cuenta y cartas
Generados según un calendario o a pedido. Estados de cuenta mensuales, cartas de liquidación y avisos, generados y enviados a tiempo.
Almacenamiento seguro
Documentos vinculados al cliente y al préstamo. Cifrados, con acceso por rol y un registro de cada descarga.
Cómo funciona
De la plantilla al
contrato firmado
- 01PlantillaSe redacta una vez con variables.
- 02CompletarLos datos vienen del préstamo.
- 03RevisarEl cliente lo ve en el portal.
- 04FirmarCódigo de un solo uso o proveedor.
- 05GuardarSe conserva con el préstamo para siempre.
Editor de plantillas
Cambien una cláusula
sin un desarrollador
Los equipos legal y de producto editan las plantillas por sí mismos. Las condiciones muestran u ocultan cláusulas según el producto, el país o el monto.
- Variables y condicionesCualquier campo del préstamo o del cliente.
- Aprobación antes de publicarLegal da el visto bueno a las versiones nuevas.
- Vista previa con datos realesRevisen la cláusula en un préstamo real antes de publicar.
Preguntas
Preguntas
frecuentes
¿No encontraste la respuesta? Escríbenos y te responderemos en un día hábil.
¿Podemos usar nuestras propias plantillas?+–
Sí. Pueden subir o redactar plantillas con variables y condiciones en el editor.
¿Qué métodos de firma electrónica se admiten?+–
Códigos SMS de un solo uso, firma con un clic, firmas electrónicas cualificadas y proveedores como PandaDoc, según lo que permita su mercado.
¿Se conservan las versiones de los documentos?+–
Sí. Se guarda cada versión de las plantillas, y cada documento firmado indica qué versión se usó.
¿Pueden los documentos variar según el país?+–
Sí. Las plantillas se pueden definir por país, idioma, producto y canal.
¿Dónde se almacenan los documentos firmados?+–
En almacenamiento cifrado dentro de su entorno, vinculado al préstamo y al cliente.
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