Roles y permisos
hasta el nivel de una acción
Ocho roles estándar y más de cien permisos deciden quién ve los informes de crédito, quién cambia las condiciones de un préstamo y quién puede exportar datos. Cada acción queda registrada.
- 8
- roles estándar
- 100+
- permisos
- Enmascaramiento
- de campos para datos sensibles
- 100%
- de las acciones registradas
Capacidades
Den a cada persona lo que
necesita, y nada más
Roles estándar
Administrador, gerente, analista de crédito, verificador, gestor de cobranza, soporte, analista, contador. Listos desde el primer día, cada uno con límites razonables.
Roles personalizados
Creen roles nuevos a partir de permisos individuales. Combinen permisos y límites en un rol para su propio proceso.
Enmascaramiento de campos
Oculten o enmascaren campos sensibles por rol. Los gestores de cobranza ven el teléfono, no el informe de crédito.
Límites
Topes de aprobaciones, descuentos y reembolsos por rol. Por encima del límite, la acción pasa a un gerente para su aprobación.
Regla de cuatro ojos
Las acciones importantes requieren una segunda aprobación. Precios, límites y reembolsos por encima de un umbral requieren a dos personas.
Registro de auditoría
Quién hizo qué y cuándo. Cada consulta y cada cambio se guarda y se puede exportar para los auditores.
Cómo funciona
Definan los permisos una vez,
audítenlos cuando quieran
- 01Elegir un rolPartir de un rol estándar.
- 02AjustarActivar o desactivar permisos.
- 03LimitarFijar topes de montos.
- 04AsignarAgregar usuarios al rol.
- 05AuditarExportar el registro de acciones.
Auditar
Cada consulta y
cambio queda registrado
Quién abrió una ficha de cliente, quién modificó un préstamo, quién exportó datos: todo se registra y queda listo para los auditores.
- Registro exportableCSV o API.
- AlertasAnte exportaciones o accesos inusuales.
- Enmascaramiento de camposLos campos sensibles se ocultan por rol, no solo en pantalla.
Preguntas
Preguntas
frecuentes
¿No encontraste la respuesta? Escríbenos y te responderemos en un día hábil.
¿Podemos crear nuestros propios roles?+–
Sí. Creen roles a partir de permisos individuales y fijen límites para cada uno.
¿Se pueden ocultar los campos sensibles?+–
Sí. Oculte o enmascare campos como números de identificación e ingresos para los roles que no los necesitan.
¿Hay una regla de cuatro ojos?+–
Sí. Defina qué acciones requieren la confirmación de una segunda persona, como desembolsos grandes o castigos de cartera.
¿Se registran todas las acciones?+–
Sí. Cada acción del personal, de los socios y del sistema se guarda en un registro de auditoría que no se puede editar.
¿Podemos exportar el registro de auditoría?+–
Sí. Expórtelo a un archivo o envíelo a su sistema de monitoreo de seguridad.
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